“水大魚大”暗藏機(jī)遇 中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的新增量在哪兒

“市場(chǎng)就像海洋，企業(yè)就是當(dāng)中大大小小的島嶼”，1937年,在一篇名為《企業(yè)的本質(zhì)》的論文中，經(jīng)濟(jì)學(xué)家科斯拋出了“市場(chǎng)大就有機(jī)會(huì)出大企業(yè)”的論斷，這也被我國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家周其仁賦予了中國(guó)式的表達(dá)，“水大魚大”。

能夠入圍《財(cái)富》雜志“世界500強(qiáng)”榜單的企業(yè)無疑是攪動(dòng)市場(chǎng)的一條條“大魚”。近日，《財(cái)富》雜志正式發(fā)布了2018“世界500強(qiáng)”榜單。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年上榜的500家企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入近30萬(wàn)億美元，較去年增加8.3%；總利潤(rùn)為創(chuàng)紀(jì)錄的1.88萬(wàn)億美元，同比增加23%；銷售收益率達(dá)到6.3%，凈資產(chǎn)收益率達(dá)到10.9%。

其中，全球上榜的車企達(dá)到23家，豐田汽車公司、大眾公司、戴姆勒股份公司分列第6位、第7位和第16位，在所有汽車企業(yè)中排名前三。該榜單中，有6家中國(guó)整車企業(yè)入圍，占總數(shù)的接近四分之一。

排名均未下滑 6家入圍自主車企整體向上

從2004年上海汽車集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上汽集團(tuán)”)代表中國(guó)汽車企業(yè)首次入圍世界500強(qiáng)，到今年的榜單上出現(xiàn)6家中國(guó)整車企業(yè)的名字，“世界500強(qiáng)”榜單的變化成為中國(guó)汽車市場(chǎng)變革發(fā)展的一個(gè)生動(dòng)注腳。

今年，在上榜的整車企業(yè)中，上汽集團(tuán)以36名的成績(jī)奪取中國(guó)車企的NO1，東風(fēng)汽車公司、北京汽車集團(tuán)、中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司、廣州汽車工業(yè)集團(tuán)、浙江吉利控股集團(tuán)分列第65、124、125、202、267名。其中，除了一汽排名與去年保持不變，其余5家企業(yè)排名均實(shí)現(xiàn)了提升，吉利更是暴漲76位。

此外，長(zhǎng)安汽車隸屬于中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司（2018年排位第242名）旗下，因此沒有單獨(dú)算在車企排名中。

在這個(gè)以銷售收入為依據(jù)進(jìn)行排名的榜單中，上汽集團(tuán)以2017年度1288.19億美元的銷售收入名列世界500強(qiáng)第36位，在此次上榜的中國(guó)企業(yè)中排名第9位，在全球汽車行業(yè)中名列第7位。

今年1月至6月，上汽集團(tuán)整車銷售突破352萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10.9%，增速領(lǐng)先市場(chǎng)。在自主乘用車方面，2017年，上汽乘用車榮威和名爵全年銷量超過了52萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)62%，成為自主品牌中的一支生力軍。

東風(fēng)汽車集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱“東風(fēng)汽車”）此次位列排行榜前100名，居65位，較去年的68位上升3位，位居中國(guó)上榜企業(yè)第16位，全球汽車企業(yè)排名第10位，國(guó)內(nèi)汽車企業(yè)排名第2位。這也是東風(fēng)連續(xù)第9年躋身《財(cái)富》世界500強(qiáng)榜單。

2017年，東風(fēng)汽車銷量達(dá)412.1萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入932.938億美元，同比增長(zhǎng)10.12%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)7.8%。其中，東風(fēng)旗下自主品牌汽車銷售143.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.5%，商用車全年銷量59.3萬(wàn)輛，位居行業(yè)第一。

北京汽車集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱“北汽集團(tuán)”）以695.91億美元營(yíng)業(yè)收入，由去年的137位晉升到124位，這也是北汽集團(tuán)連續(xù)6年入圍世界500強(qiáng)企業(yè)。

據(jù)了解，北汽集團(tuán)今年上半年整車銷售120.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.5%，營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)10.1%，利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)21.6%。值得一提的是，北汽新能源上半年銷量達(dá)5.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)78.5%。

中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱“一汽集團(tuán)”）在2018年世界500強(qiáng)中位列第125名，與去年排名保持一致。今年上半年，一汽集團(tuán)累計(jì)銷售整車171.25萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.1%。值得一提的是，紅旗品牌一改頹勢(shì)，累計(jì)銷量達(dá)9363輛。

廣州汽車工業(yè)集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱“廣汽集團(tuán)”）排名第202名，較去年排名上升36位。2017年廣汽集團(tuán)汽車產(chǎn)銷首次突破200萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)超21%。2017年，廣汽集團(tuán)自主乘用車品牌廣汽傳祺全年銷售50.86萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37.2%。

在2018世界500強(qiáng)中，吉利排名第267名，較去年上升76位，成為名次增長(zhǎng)最快的汽車企業(yè)。

吉利排名的暴增得益于吉利自主乘用車銷量的一路上揚(yáng)。據(jù)悉，2017年，吉利全年累計(jì)銷量超過120萬(wàn)量，同比增長(zhǎng)63%，成為2017年自主品牌乘用車市場(chǎng)銷量冠軍。值得一提的是，吉利是該榜單中唯一不依靠合資公司“輸血”利潤(rùn)的自主品牌車企，也是6家入圍車企中唯一一家民營(yíng)企業(yè)。

盈利能力偏低 由大到強(qiáng)仍在路上

值得注意的是，盡管入圍世界500強(qiáng)的中國(guó)企業(yè)數(shù)量越來越多，但上榜中國(guó)企業(yè)的銷售收益率、凈資產(chǎn)收益率兩個(gè)指標(biāo)仍處在下行通道上。財(cái)富中文網(wǎng)特約撰稿人王志樂分析表示，2015年，上榜中國(guó)公司銷售收益率為5.6%，到了2017年只有5.1%；2015年，上榜中國(guó)公司凈資產(chǎn)收益率10.7%，到2017年只有8.9%。

汽車行業(yè)也不例外。根據(jù)財(cái)富中文網(wǎng)的數(shù)據(jù)，在2018年世界500強(qiáng)最賺錢的50家公司排名中，豐田、大眾、寶馬、本田入圍，中國(guó)汽車公司無一上榜。

在業(yè)內(nèi)人士看來，雖然在規(guī)模上，我國(guó)汽車企業(yè)呈現(xiàn)出了良好的發(fā)展勢(shì)頭，但是在盈利能力上仍與世界汽車巨頭差距明顯。在利潤(rùn)率方面，豐田、大眾、戴姆勒的利潤(rùn)率分別為8.49%、5.05%、6.40%，而在入圍的中國(guó)車企中，吉利的利潤(rùn)率為4.42%，排名最高，排名墊底的東風(fēng)汽車?yán)麧?rùn)率僅為1.50%。

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年，中國(guó)品牌乘用車銷量達(dá)到1084.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%；市場(chǎng)份額提高了0.7個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到43.9%。但自主品牌的產(chǎn)品大多集中在中低端，產(chǎn)品溢價(jià)能力較低，這也是自主車企與全球汽車巨頭盈利能力差距的最直接原因。

“目前，自主品牌市場(chǎng)份額44%基本都處于中低端，不賺錢，不可持續(xù)，沒有核心技術(shù)。”在今年的龍灣論壇上，浙江吉利控股集團(tuán)董事長(zhǎng)李書福直言，“5年后，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)將完全放開，沒有任何門檻，外國(guó)汽車公司完全可以在中國(guó)換一種方法發(fā)展。而如何用好這短短的5年時(shí)間，既是中國(guó)汽車公司的機(jī)遇，也是一個(gè)無窮的挑戰(zhàn)。”

尋找新增量 中國(guó)汽車企業(yè)該如何突圍

“燃油車，不跟你玩兒了。”在北汽集團(tuán)近日舉辦的“再度晉級(jí)2018《財(cái)富》世界500強(qiáng)新聞發(fā)布會(huì)”上，北汽集團(tuán)董事長(zhǎng)徐和誼拋出了北汽面向未來堅(jiān)定的轉(zhuǎn)型策略，進(jìn)而向2020年進(jìn)入世界100強(qiáng)的目標(biāo)發(fā)起沖擊。

據(jù)他透露，在今年7月31日前，北汽自主品牌在北京地區(qū)將全面停止燃油車的生產(chǎn)，至2020年在北京地區(qū)全面停售燃油車，2025年在全國(guó)全面停售燃油車。

據(jù)悉，北汽集團(tuán)將圍繞“高”“新”“特”全面強(qiáng)化核心競(jìng)爭(zhēng)力。“高”，體現(xiàn)在品質(zhì)為上，北汽集團(tuán)將圍繞高效、強(qiáng)化高端制造、高端產(chǎn)品，筑牢高質(zhì)量發(fā)展的根基；“新”，體現(xiàn)在創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，北汽集團(tuán)將加快全面的新能源化步伐，推進(jìn)新技術(shù)落地，激活高質(zhì)量發(fā)展動(dòng)力；“特”，體現(xiàn)在比較優(yōu)勢(shì)，北汽集團(tuán)將強(qiáng)化以越野車為代表的特色產(chǎn)品和服務(wù)，打造高質(zhì)量發(fā)展差異化優(yōu)勢(shì)。

汽車行業(yè)外資股比放開“靴子落地”、造車新勢(shì)力產(chǎn)品卡位戰(zhàn)打響、人工智能推動(dòng)融合發(fā)展、電動(dòng)化浪潮洶涌來襲、無人駕駛方興未艾、共享出行漸入人心……在新一輪科技革命風(fēng)起云涌的今天，擁有100多年歷史的汽車產(chǎn)業(yè)從思維理念到商業(yè)模式都在發(fā)生著巨大變化。在國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)步入微增長(zhǎng)的當(dāng)下，如何在全新的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下脫穎而出，則是汽車企業(yè)下一步發(fā)力的重點(diǎn)。

“首先，我國(guó)14億人口有著持續(xù)升級(jí)的消費(fèi)需求，這使得我國(guó)在長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)將繼續(xù)保持全球最大汽車市場(chǎng)的地位；其次，我國(guó)在部分領(lǐng)域具有技術(shù)和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)；同時(shí)，共享經(jīng)濟(jì)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)不斷興起，這給我國(guó)打造汽車強(qiáng)國(guó)提供了新型平臺(tái)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展優(yōu)勢(shì)。”在中國(guó)工程院戰(zhàn)略中心特聘研究員喬英俊看來，建設(shè)有中國(guó)特色的汽車強(qiáng)國(guó)刻不容緩。

在接受記者采訪時(shí)，智囊機(jī)構(gòu)董事長(zhǎng)傅強(qiáng)則表示，巨型企業(yè)的轉(zhuǎn)型應(yīng)該堅(jiān)持以增量帶動(dòng)存量的策略，在“做大”的過程中以“鼎新”帶動(dòng)“革故”。

“智能網(wǎng)聯(lián)與新能源的浪潮正引領(lǐng)汽車產(chǎn)業(yè)的變革，技術(shù)的發(fā)展正帶來全新的產(chǎn)業(yè)拐點(diǎn)，跟不上的品牌就會(huì)被甩掉。”傅強(qiáng)直言，一些品牌在新的賽道上沒有任何動(dòng)作，被淘汰是必然的。

實(shí)際上，除了北汽全面押注“電動(dòng)化”，未來，在出行領(lǐng)域的巨大市場(chǎng)機(jī)遇也吸引著不少企業(yè)的目光。

近日，中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司、東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司、重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司正式簽署移動(dòng)出行意向協(xié)議書，確定整合三方優(yōu)勢(shì)資源，合資組建T3出行服務(wù)公司。這是去年12月1日三方簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議的又一重大落地項(xiàng)目。

根據(jù)此前協(xié)議，三方將在前瞻共性技術(shù)、汽車全價(jià)值鏈運(yùn)營(yíng)、拓展海外市場(chǎng)以及探索新商業(yè)模式四個(gè)領(lǐng)域展開合作。

在業(yè)內(nèi)人士看來，未來，汽車全價(jià)值鏈運(yùn)營(yíng)蘊(yùn)藏著巨大的商機(jī)。以無人駕駛汽車為例，2013年，有18%的消費(fèi)者表示希望購(gòu)買無人駕駛汽車；2014年，有50%的消費(fèi)者表示希望購(gòu)買無人駕駛汽車；如今，已有超過三分之一消費(fèi)者認(rèn)為無人駕駛汽車將是“駕駛的未來”。

同時(shí)，無人駕駛市場(chǎng)也在快速增長(zhǎng)之中。預(yù)計(jì)到2025年，全球無人駕駛汽車市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到420億美元；2030年，將有1.2億輛無人駕駛程度不同的汽車上路；2035年，無人駕駛汽車將占全球汽車銷量的四分之一。

“過去，企業(yè)依靠核心技術(shù)和核心產(chǎn)品打天下的時(shí)代一去不復(fù)返，現(xiàn)在企業(yè)除了擁有技術(shù)、產(chǎn)品，還需要打造商業(yè)模式與協(xié)調(diào)資源等各方面能力。”清華大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)與技術(shù)戰(zhàn)略研究院劉宗巍表示，企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)能力的內(nèi)涵和外延正在發(fā)生巨變。

劉宗巍認(rèn)為，在產(chǎn)業(yè)格局重構(gòu)的過程中，汽車產(chǎn)業(yè)全新生態(tài)的演進(jìn)方向就是產(chǎn)業(yè)平臺(tái)公司。“傳統(tǒng)車企和新興造車企業(yè)都具有自己的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，而未來的贏家將是最有效的組成集合者”。