“雙11”將至 消費主題基金再度蹭上熱點

“雙11”購物節(jié)已經(jīng)進(jìn)入倒計時，天貓、京東等“主力隊員”已經(jīng)提早準(zhǔn)備，花式玩法滿天飛。那么，證券投資如何蹭上“雙11”熱點呢？部分業(yè)內(nèi)人士表示，在“雙11”前購買消費主題基金或許是不錯的辦法。

消費主題基金業(yè)績可觀

盡管三季度消費股有所降溫，年內(nèi)消費主題基金總體仍表現(xiàn)不錯。截至10月27日，Choice消費主題基金今年來平均凈值漲幅達(dá)到43.07%，僅有一只基金收益小幅告負(fù)。其中，鵬華消費優(yōu)選混合、匯添富消費行業(yè)混合、華泰柏瑞消費成長混合等多只基金凈值漲幅超過60%，為投資者帶來了較好的回報。

相對中證消費指數(shù)而言，消費主題基金漲幅更為穩(wěn)健，有時還能獲取更高的收益回報。以國慶假期后至“雙11”當(dāng)日為區(qū)間統(tǒng)計，2018年消費主題基金平均凈值漲幅比中證消費指數(shù)跌得少；2016年至2017年，前者比后者漲幅略??；2015年前者漲幅幾乎為后者的兩倍。

格上財富研究員張婷認(rèn)為，我國消費潛力巨大，很多消費都是剛需，大消費行業(yè)的韌性很強(qiáng)，在“雙11”前后投資消費主題基金，大概率會有不錯的收益。品種選擇上，建議挑選長期業(yè)績優(yōu)異且重倉消費板塊的基金。

Choice數(shù)據(jù)顯示，目前長期業(yè)績表現(xiàn)較好、風(fēng)格明確的大消費主題基金有不少。比如成立約有13年的銀華富裕主題混合，該基金自成立以來凈值漲幅超過250%，今年來獲得了59%的回報；成立9年有余的易方達(dá)消費行業(yè)，自成立以來收益率也超過186%，今年來回報超60%。這類有較長歷史業(yè)績參考的優(yōu)質(zhì)消費主題基金具有更高的投資價值。

基金看好消費股長期投資價值

實際上，消費主題基金不僅能蹭上“雙11”的熱點，更是長期投資的優(yōu)秀標(biāo)的。就消費行業(yè)而言，部分基金投研人士即便對短期投資價值產(chǎn)生了分歧，但長期仍然看好該行業(yè)尤其是龍頭公司的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

金鷹基金研究部總助潘李劍認(rèn)為，無論是經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展預(yù)期，還是由人口決定的潛在消費空間，中國的市場在相當(dāng)長時間內(nèi)都具備競爭的稟賦優(yōu)勢，也是支撐中國消費產(chǎn)業(yè)長期成長性和競爭力的核心所在。

在他看來，擁有穩(wěn)健成長標(biāo)簽的消費板塊，也是能保證長期成長性的板塊，未來堅定看好消費產(chǎn)業(yè)的長期競爭力和投資價值，中國消費市場大有可為。

上銀基金趙治燁表示，醫(yī)療消費行業(yè)投資價值仍會延續(xù)，看好與人民群眾生活相關(guān)的領(lǐng)域，因為這些領(lǐng)域的公司有更強(qiáng)的議價能力，而且只要社會在發(fā)展，消費升級的態(tài)勢就不會扭轉(zhuǎn)。未來仍會持續(xù)關(guān)注代表人民群眾剛需的醫(yī)療、教育、養(yǎng)老等領(lǐng)域。

銀華富裕主題混合基金經(jīng)理焦巍表示，如果跳出單季度的波動，消費股的長期賽道無疑仍是最優(yōu)品種之一，比如美股中的可口可樂和星巴克，完全可以媲美FAANG的漲幅，而且波動更小，更容易找出不輕易被技術(shù)替代的標(biāo)的。因此，銀華富裕主題混合不會因博弈的需要降低消費的基礎(chǔ)倉位，只會拓展視野去尋找新的可持續(xù)成長的消費賽道和龍頭公司。記者 朱妍