易方達(dá)等5家基金首批獲準(zhǔn)開展投顧業(yè)務(wù)試點(diǎn)

行業(yè)期待已久的公募基金投資顧問業(yè)務(wù)試點(diǎn)10月25日正式啟動。據(jù)悉，易方達(dá)、南方、嘉實(shí)、華夏、中歐5家基金公司已經(jīng)申請試點(diǎn)并完成備案，將正式開展投資顧問業(yè)務(wù)試點(diǎn)工作。這意味著，專業(yè)化的基金投顧服務(wù)將真正走進(jìn)千家萬戶。

據(jù)悉，易方達(dá)基金將針對不同客戶群體需求，針對性提供投顧服務(wù)，在資產(chǎn)配置、擇時輪動和基金優(yōu)選基金優(yōu)選三個層面為客戶提供投顧服務(wù)。易方達(dá)基金表示，開展基金投資顧問業(yè)務(wù)，讓專業(yè)的投資顧問輔助投資者做出基金產(chǎn)品投資決策并監(jiān)督執(zhí)行，有助于提高投資者投資的紀(jì)律性、適度抑制追漲殺跌行為，切實(shí)增強(qiáng)廣大投資者的獲得感；也有助于提升公募基金行業(yè)服務(wù)居民財富管理需求的能力、更好地滿足投資者的個性化投資需求。

基金投資顧問業(yè)務(wù)需要為每一位客戶開立專屬投顧賬戶、量身定制投顧策略，從全市場數(shù)千只產(chǎn)品選出匹配該策略的產(chǎn)品并持續(xù)跟蹤調(diào)整，這是一個涉及海量數(shù)據(jù)的動態(tài)過程，對基金公司的投資管理能力、風(fēng)險控制體系以及系統(tǒng)支撐能力都有著極高的要求。從首批試點(diǎn)的5家公司來看，均為綜合實(shí)力經(jīng)歷過長期驗(yàn)證、得到市場認(rèn)可的公司。

截至2019年9月末，易方達(dá)旗下總資產(chǎn)管理規(guī)模超過1.3萬億元，公募基金（非貨幣非短期理財）管理規(guī)模排名行業(yè)第一，是迄今為止唯一一家連續(xù)14年公募基金規(guī)模穩(wěn)居行業(yè)前五的公司。（記者 萬宇）