中國(guó)銀行發(fā)行2019年第一期境內(nèi)優(yōu)先股730億元

日前，中國(guó)銀行在境內(nèi)市場(chǎng)發(fā)行2019年第一期優(yōu)先股730億元，信用等級(jí)為AA+，將在上海證券交易所掛牌交易。這是今年國(guó)有大型商業(yè)銀行發(fā)行的首單優(yōu)先股，也是其他一級(jí)資本全球規(guī)模最大的單筆發(fā)行，預(yù)計(jì)將提高中行一級(jí)資本充足率0.55個(gè)百分點(diǎn)。

本次是中國(guó)銀行計(jì)劃發(fā)行1,000億元境內(nèi)優(yōu)先股的首期發(fā)行，票面股息率為4.5%，由基準(zhǔn)利率和固定溢價(jià)組成，固定溢價(jià)在存續(xù)期內(nèi)保持不變。中行優(yōu)先股發(fā)行獲得市場(chǎng)高度關(guān)注，投資者眾多、類(lèi)型豐富，包括企業(yè)、保險(xiǎn)公司、基金、信托和資產(chǎn)管理公司等34家機(jī)構(gòu)。本次發(fā)行進(jìn)一步夯實(shí)中行的資本基礎(chǔ)，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展能力。

近年來(lái)，中國(guó)銀行積極創(chuàng)新資本工具，在年初發(fā)行首單無(wú)固定期限資本債券后，又完成大額優(yōu)先股發(fā)行，充分展現(xiàn)了中行的市場(chǎng)影響力和專業(yè)水準(zhǔn)。